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数据口径

本页数据来自指标数据库，整理自《机床行业研究 202608（详版）》及各公开口径，各图表仅展示已核实的已知数据点（不插值、不推算）。
「国产化率」「市占率」等为行业研究口径（引用 MIR、东吴证券、华经产业研究院等），不同机构统计口径略有差异。
本页为研究整理内容，不构成投资建议。

总量与国产化率

从「大而不强」到高端突破

国产化率演进：高端爬坡、中低端基本完成（2018 → 2022）

高端 7.6%→15.6% · 中端 62.6%→73.5% · 低端 85%→99.4%

来源：指标库（c-ratio）

贸易结构：量出价进，价值差依然悬殊

2023 年首次实现贸易顺差，但单台价值差超过 90 倍

来源：指标库（c-trade）

竞争格局：国产集中度快速提升

CR10 两年提升 7pct，头部国产厂商市占持续攀升

金切机床行业集中度 CR10（2023 / 2025 / 2026Q1）

30.27% → 约 33%（2025 TOP10）→ 37.24%（2026Q1）

来源：指标库（c-cr10）

主要国产厂商销售额市占率（2023 → 2025）

创世纪、海天、北京精雕、纽威、乔锋；国产合计市占 64%→71%

五轴赛道：国产化的主战场

市场 103.5 亿元，国产化率四年翻三倍

五轴机床销量份额（2023）

北京精雕 16.3% 居首，科德 3.9%、德马吉 2.8%；其他（含众多小厂）58.4%

来源：指标库（c-5axis）

五轴国产化率（2020 → 2024）

2024 年市场规模 103.5 亿元（+13.4%），国产化率 18% → 55%

来源：指标库（c-5axis2）

上游零部件：价值高地与卡脖子环节

系统占成本 30%，外资三家占系统市场 65%

整机成本构成

结构件 35% · 数控系统 30% · 传动 20% · 驱动 13% · 其他 2%

来源：指标库（c-cost）

数控系统国内市占（2025）

发那科+三菱+西门子合计约 65%；新代、广州数控为国产/台系主力

来源：指标库（c-cnc）

核心零部件市场规模

编码器 25.75→33（2022→2025E）、光栅尺 14.73→21.3、电主轴 56.77（2024）、转台 8.36 亿美元（2025）

来源：指标库（c-parts）

数控系统格局小结

外资三家

64.8%（2025）

国产高档系统率

约 32%

国产五轴系统

<10%

MTBF 中外对比

3 万 h vs 1 万 h

系统占成本

30%

国产龙头

华中数控（高端五轴系统市占约 35%）、科德 GNC、广州数控

代表公司业绩（最新财年）

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公司	营收（亿元）	归母净利（亿元）	口径

来源：各公司定期报告，经行业研究整理（指标库 co-fin）。

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